Лупе, механик мексиканец-навахо, борется за жизнь своей умирающей матери. В поисках спасения он объединяет силы с наездницей-преступницей, и вместе они отправляются в опасное путешествие по пустыне. Их цель — обогнать банду преступников и противостоять коррумпированному землевладельцу, который держит под контролем лекарство, способное спасти его мать. В ходе своего путешествия они сталкиваются с многочисленными испытаниями, которые проверяют их храбрость, умение выживать и взаимное доверие.