Веками мирные тролли страдали от жестокости бергенов, пока король Пеппи не нашел им убежище в тайной деревушке параллельного мира. Здесь тролли с удовольствием живут, наполняя дни пением и танцами. Музыкальная страсть царственной дочери Поппи привносит в их жизнь особую радость, однако её друг Бранч, озабоченный возможным возвращением бергенов, не разделяет общего веселья. Когда взрослеющий принц Гристли начинает поиски троллей, чтобы возобновить кулинарные традиции своего народа, Пеппи решает отправить Поппи и Бранча вместе с семью храбрыми товарищами, чтобы предотвратить угрозу и отвлечь бергенов от деревни.