В ходе европейского тура знаменитой марионеточной труппы, давая яркие концерты в Берлине, Лондоне и Мадриде, на их пути появляется неожиданная угроза. Освободившийся из российской тюрьмы лягушонок Константин, планирует не просто сорвать выступления, но и использовать их в качестве прикрытия для своих тёмных дел. Внедрившись в коллектив под видом одного из артистов, Константин начинает тайно организовывать серию криминальных операций, оставляя следы, которые указывают на невинных кукол.
