В пустыне Юты, где земля ежедневно трещит от ядерных испытаний, живёт отшельник Бой — овдовевший мужчина, потерявший веру в человечество и ожидающий конец света. Его спутники — самодельные куклы, которым он приписывает магические свойства. Его уединённая жизнь неожиданно меняется, когда в пустыне попадает в аварию машина супружеской пары Баффи и Гарри Фишеров. Спасая их, Бой не только возвращает себе чувство человечности, но и неожиданно находит любовь к Баффи, что заставляет его переосмыслить свои убеждения и место в мире, который, возможно, ещё не потерян.