Молодой мексиканец Арнульфио Рубио, сталкиваясь с отсутствием перспектив, погружается в мир нелегальной торговли оружием вместе с американским товарищем, рассчитывая на быстрое обогащение. Когда их операции начинают приносить прибыль, на их пути появляется спецагент Хэнк Харрис, который решительно настроен разоблачить преступников. В ходе ожесточенной схватки Харрис становится заложником Рубио, и их взаимодействие обостряет конфликт, ставя под угрозу не только их дела, но и жизни.