Два пожилых мужчины — режиссер, приехавший в Венецию представить свой новый фильм, и пенсионер, долгие годы проживающий в Италии, случайно встречаются и завязывают дружбу. Они проводят дни, бродя по живописным улочкам и каналам Венеции, обсуждая искусство, жизнь и свои амбиции. В процессе их общения начинают раскрываться не только общие интересы, но и глубокие эмоциональные связи, которые тянут их друг к другу все сильнее. Но по мере развития их отношений выясняется, что их жизни наполнены не только сходствами, но и драматическими различиями, добавляющими непредсказуемость и сложность в их взаимное понимание и восприятие мира.