В Лос-Анджелесе 50-х годов музыкант-неудачник, зарабатывающий на жизнь игрой на трубе, встречает настоящего Ангела, обладателя невинности и чистоты. Эта неожиданная встреча переворачивает его жизнь, когда он спасает Ангела от зловещего бандита. С этого момента начинается необычное содружество между небесным существом и земным музыкантом, которое приводит к серии неожиданных событий, обогащающих и меняющих жизнь обоих. Этот необычный союз позволяет музыканту не только обрести новый смысл жизни, но и по-новому взглянуть на своё искусство, открывая в нем истинное призвание и способность вдохновлять окружающих.
