Макс везет свою девушку Ханну в уединенный лесной домик, чтобы представить ее своей семье на Рождество, но праздник принимает неожиданный оборот, когда Ханну кусает олень. Под влиянием полной зимней луны с Ханной начинают происходить загадочные метаморфозы, которые шокируют и вводят в ступор всех присутствующих. То, что изначально казалось идиллическим семейным воссоединением, быстро превращается в напряженную борьбу за понимание и выживание, поскольку каждая ночь приносит новые и тревожные изменения.
