В 1941 году на Украине живут талантливые дети-музыканты, скрипач Абраша и пианистка Лариса, которые уже успели выступить в Карнеги-Холл и даже перед Сталиным. Ханна, дочь немецкого пивовара, восхищенная их игрой, стремится присоединиться к ним, но изначально получает отказ. Однако, благодаря финансовым вкладам её родителей, дети начинают вместе заниматься музыкой и вскоре Ханна становится их другом. Ситуация резко меняется, когда Германия вторгается в Советский Союз, начинаются депортации, и родители Абраши и Ларисы вынуждены скрываться. В это тяжелое время отец Ханны рискует всем, чтобы спасти их от преследований СС.