Себастьян Николя, французский риэлтор, ведет монотонный образ жизни, окружен только работой, матерью и успешной сестрой. Желая разорвать этот круг однообразия, он не выбирает путь духовных поисков, а отдается мастерству физического преображения. Себастьян — мастер грима, и он начинает перевоплощаться в различных людей, с которыми когда-то пересекался. Каждое новое лицо позволяет ему испытывать чужую жизнь, освобождая от собственных неудач и несбывшихся мечтаний. Таким образом, через серию радикальных преображений, Себастьян ищет спасение и возможность перезагрузить свое существование.