Уолт, когда-то образцовый полицейский и герой района, теперь обречен на одиночество в своем доме, прикованный к постели после тяжелой травмы. Соседство с Расти, эксцентричным трансвеститом, любителем громкой музыки и вечеринок, казалось ему настоящим испытанием. Однако, когда беда поставила Уолта в тупик, именно Расти становится неожиданным источником поддержки. Несмотря на свой бунтарский образ жизни, Расти проявляет человеческое тепло и сочувствие, обучая Уолта пению, через которое бывший страж порядка находит не только способность снова радоваться жизни, но и обретает новую перспективу на свои предвзятые взгляды. Эта история – не только о неожиданной дружбе, но и о пути к внутреннему преображению, где музыка и взаимопонимание стирают границы между такими разными мирами.