На окраине Лос-Анджелеса скучающая подросток Тоуб встречает Харлана Каррутерса, харизматичного ковбоя, который своим необычным для города видом и поэтической душой полностью меняет её жизнь. Этот человек становится для неё воплощением чистоты и невинности, редко встречающимися на улицах мегаполиса. Её младший брат Лонни также находит в Харлане друга. Несмотря на разницу в возрасте и социальном положении, а также на растущее сопротивление их отца Вейда, страстный и тайный роман Тоуб и Харлана продолжается. Однако их отношения подвергаются испытанию, когда Тоуб осознаёт, что Харлан не тот, кем казался, и открывает его тёмные тайны, что приводит к неожиданным и опасным последствиям.
