Сорн, беженец из Мьянмы, оказывается в Таиланде, где стремится обеспечить лучшее будущее для себя и своей возлюбленной Би. Однако, столкнувшись с проблемой отсутствия документов, он вместе с другом Корном начинает работать в гей-клубе под управлением мадам М в Чиангмае, где деньги текут быстро и становятся единственной возможностью для Сорна заработать на паспорт. Встречи с Би после рабочих смен становятся для него оазисом в их маленькой квартире. Однако, когда Сорн накопил достаточно для покупки паспорта, пандемия Covid-19 вносит коррективы в его планы, растратив часть его сбережений. В отчаянии он обращается за помощью к одному из клиентов, который оказывается полицейским, втягивая Сорна в опасные игры. Он теряет не только средства на паспорт, но и возможность оплатить жильё, став перед необходимостью бороться за своё выживание в нестабильном мире.