Валери, девочка в красном плаще, сталкивается с мрачной тайной своей родной деревни, где оборотень угрожает мирным жителям. Пока деревня погружена в страх, Валери пытается разобраться, кто из соседей прячет под своей маской кровожадного зверя. Параллельно ей приходится решать и личные проблемы: её мама настаивает на браке с богатым кузнецом Генри, в то время как её сердце принадлежит Питеру, отважному и непокорному дровосеку. Так Валери оказывается в центре опасных интриг, где каждый выбор может стоить ей жизни.
