В мрачном анимационном приключении молодой Говард Лавкрафт оказывается перед лицом глобальной угрозы, когда необходимо защитить дневники своего родителя от злодея, стремящегося использовать их тёмные знания для катастрофы. Исчезновение его лучшего друга и телохранителя Спота, а также пленение матери только усугубляют ситуацию, тогда как Говард сам начинает превращаться в рыбу. Оставшись практически в одиночестве, ему предстоит не только спасти своих близких и раскрыть древние заклинания, но и предотвратить неизбежное разрушение.