В 1800-е годы в отдаленных предгорьях Америки Куки, добродушный американский повар, сталкивается с Королем Лу, беглым китайским иммигрантом. Между мужчинами зарождается дружба на фоне горных пейзажей и диких лесов. Несмотря на то, что они не могут покинуть друг друга или остаться в одном месте навсегда, их связь крепнет. Все меняется, когда Куки обнаруживает корову, пасущуюся рядом, и решает использовать её молоко для улучшения своего положения. Этот выбор ставит под угрозу их дружбу и вовлекает в ситуацию местного землевладельца, что обостряет напряжение и ставит их отношения на испытание.
