Миша, страдающий лунатизмом, регулярно посещает сеансы у психотерапевта доктора Волкова, который начинает использовать гипноз в лечении. Вскоре Миша осознаёт, что терапия стирает границы между сном и явью, затягивая его в пучину неуверенности и страха. Ситуация усугубляется, когда одна из пациенток доктора неожиданно умирает. Решив взяться за собственное расследование этой трагедии, Миша пытается отделить иллюзии от реальности, чтобы выявить истину, которая может оказаться столь же зыбкой, как и его ночные бредни.
