В Нижнем Новгороде конец 90-х ознаменовался жестокой игрой на выживание среди криминальных элементов. Два неприметных бандита, Серега и Саймон, работают на опасного авторитета Сергея Михайловича. Их первое задание заканчивается кровавой резней в нарколаборатории, где они случайно убивают химика и его охрану. Получив второй шанс, они должны обменять деньги на героин в адвокатской конторе, но и тут их поджидают неприятности. По заданию коррумпированного милиционера Степана, трое бандитов - Корон, Бала и Баклажан - устраивают засаду на Серегу и Саймона, стремясь завладеть наркотиками и деньгами. Эта история превращается в мрачную пародию на детскую игру в жмурки, где ставки подняты до предела, и каждый ход может оказаться последним.
