Могущественная ведьма, владеющая искусством создавать фантастические иллюстрации, ведет зрителя через вихрь событий, повествуя о принце МорДу. Этот принц, жаждущий абсолютной власти над королевством, ищет магическое заклинание, чтобы избавиться от своих братьев и стать единоличным правителем. Однако его амбиции приводят к неожиданным и трагическим последствиям: в результате заговора принц начинает превращаться в медведя, а само королевство оказывается на грани разрушения.
