В канун Хэллоуин маленький шалун Сэм, увлечённый страшными историями, решает пригласить настоящего вампира погулять с ним. Он пишет письмо графу Дракуле и, к своему восторгу, обнаруживает его на пороге в самую ночь праздника. Сэм уже видит, как вместе они напугают всех соседей до смерти, но вскоре выясняется, что его гость не умеет пугать: даже маленькая девочка соседей не боится старинного графа. Теперь Сэму предстоит научить своего нового друга быть по-настоящему страшным, чтобы вместе устроить незабываемый Хэллоуин.