Малькольм Тернер, агент ФБР и виртуоз маскировки, принимает новую идентичность — на этот раз ему предстоит стать пожилым азиатом для проведения сложного расследования. Его миссия заводит его в небольшой городок на юге, целью которого является захват опасного грабителя банков, недавно сбежавшего и находящегося на свободе. Малькольм начинает наблюдение за домом, где проживает Большая мамочка, ключевая фигура в этом деле, поскольку ожидается, что именно к ней прибудет Шерри, бывшая возлюбленная преступника, в компании своего сына. План кажется безупречным, пока не наступает момент, когда Большая мамочка неожиданно уезжает из города, оставляя Малькольма перед необходимостью принять самое неожиданное и рискованное решение в его карьере — заменить её и продолжить операцию, не раскрыв своего истинного лица.
