Трое друзей – итальянец, хорват и еврей – наслаждаются веселой жизнью в сказочном довоенном Дубровнике, пока их беззаботное существование не прерывается грохотом военных самолетов. С началом оккупации и внезапной необходимостью выбора начинается анатомия безумия и реваншизма, пропитанная фашистским духом. Семейные ценности и интимные чувства сталкиваются, превращая даже зачатие в акт, окрашенный в цвета смерти. Друзья разделяются баррикадами войны, где уже не имеют значения прошлые отношения, социальный статус или образование – каждый выбирает свою сторону, руководствуясь собственной совестью или ее отсутствием. Эта идиллия беззаботной молодости, превращенная в хаос, оборачивается катастрофой, кладя на алтарь истории не только их отношения, но и целую эпоху.