В уединённых Доломитах происходит пропажа четырёхлетнего Томми. Пять лет спустя, его отец Томас становится главным подозреваемым в этом дела. Ситуация резко меняется, когда полиция находит мальчика без документов, и ДНК-тест подтверждает, что найденный ребёнок принадлежит к семье Мануэля. Хотя отец Томми рад освобождению от обвинений, его жена Линде убеждена, что мальчик, вернувшийся домой, не является их сыном. Её страхи подтверждаются, когда она раскрывает страшную правду: в их дом вернулось существо, далёкое от человеческого.