В центре сюжета — Ма Рейни, блестящая исполнительница блюза, чья карьера сталкивается с неожиданным вызовом во время записи нового альбома. Когда молодой трубач предлагает свою уникальную аранжировку, она мгновенно завоевывает поддержку звукозаписывающей компании. Это ставит под угрозу не только музыкальное, но и личное превосходство Ма Рейни, которая привыкла быть непререкаемым центром внимания. Она решает бороться, чтобы доказать свою незаменимость и сохранить свою звездную роль, но столкновение с решительным и талантливым новичком обещает непредсказуемые последствия.
