Бывший коневод и звезда родео Майк Майло отправляется в Мексику по просьбе своего босса Ховарда забрать его 13-летнего сына Рафо от бывшей жены. Она обвиняется в жестоком обращении с ребенком. По прибытии Майк встречает Рафо, участвующего в петушиных боях, и обстоятельства заставляют их остаться в маленьком городке из-за поломки машины. Там Майк влюбляется в Марту, владелицу местного бара, что усложняет отношения между ним, Рафо и его матерью. Их путешествие становится еще более опасным, когда они сталкиваются с недоброжелательностью местных жителей и банд, что заставляет их бороться за выживание и понимание друг друга.