В XII веке Китай погружается в хаос после убийства императора, когда к власти приходят 108 королей-демонов, разносящих разрушение. Наследный принц Дуань, сын убитого правителя, становится единственной надеждой на спасение. Он обладает редкими качествами — храбростью сотни тигров, силой тысячи буйволов и хитростью множества змей. Вместе с пожилым монахом и отважным простолюдином, принц отправляется в столицу, чтобы вызвать на бой королей-демонов и восстановить мир в стране, следуя древней легенде.