Старшеклассник Потита, тайно влюблённый в одноклассницу Карен Инукаи, просыпается однажды утром в теле собаки. Это невероятное превращение заставляет его искать способы вернуть свою человеческую форму, в то время как он продолжает приближаться к Карен необычным и непредсказуемым способом. В новом обличье он начинает по-новому видеть мир, понимая, что человеческие качества важнее внешности. Путешествие по городу, встречи с различными людьми и животными помогают ему расширить своё понимание любви и жизни. Пик его приключений — встреча с Карен под проливным дождём, когда он оказывается ближе к ней, чем когда-либо. Эта необычная романтическая комедия исследует темы самоидентификации и подростковых переживаний через фантастический и комический сюжет, показывая, как искренние чувства могут преодолеть самые невероятные испытания.