Летчик-истребитель Рудаков, едва избежавший суда, отправляется на опасное задание за линию фронта. После того как его самолет сбивают, он чудом выживает, захватывает на вражеском аэродроме Messerschmitt и улетает. Под чужими крыльями Рудаков начинает сотрудничать с партизанским отрядом, ведя борьбу против нацистов. Обнаружив, что на угнанном «Мессере» летает советский летчик, оберштурмбанфюрер SS Катульский начинает настойчивую охоту на Рудакова. Неожиданно к его преследованию присоединяется и второй секретарь обкома партии Кежаев, который ранее стремился предать Рудакова трибуналу, и теперь выдает приказ уничтожить его самолет.