В мире, где когда-то царили мир и согласие между людьми и демонами, наступила эра конфликтов из-за человеческой жадности. Демоны, превращённые в изгнанников, вынуждены скрываться от неумолимых охотников. Специальный отряд воинов теперь отслеживает демонов, маскирующихся под людей. Всё меняется, когда Королева Монстров оказывается беременной и её наследник оказывается в опасности. Чтобы спасти будущего ребёнка, она передаёт его случайному человеку по имени Хуб. Этот акт запускает серию событий, в ходе которых Хуб и его мать становятся целью жестокой охоты.