Семилетний Тим, обладающий богатым воображением, жил спокойной жизнью до появления новорожденного брата. С приходом младенца все внимание родителей сосредоточилось на нем, а Тим начал замечать необычное поведение братика, невидимое для взрослых. Однажды, заметив, как брат разговаривает по игрушечному телефону глубоким и осмысленным голосом, Тим открывает для себя секретные планы директора Puppy Co. Теперь перед мальчиком стоит задача подружиться с необычным мироощущением своего брата, чтобы предотвратить глобальную катастрофу и сохранить свою семью.