После жестокой резни, учинённой Хидэо Симадой в школе, и гибели матери от паразита, Синъити берётся за уничтожение захватчиков, одного за другим. Полиция обнаруживает маньяка-психопата, обладающего способностью распознавать паразитов на вид. В это время Рёко Тамия не отказывается от своих экспериментов с материнством, продолжая исследовать возможности своего нового состояния.