В мрачном морге, куда привезли изуродованное тело, Элизабет Дерби, пациентка психиатрического отделения, делится тревожной историей с доктором Аптон. Ранее успешная психотерапевт, Элизабет столкнулась с молодым человеком, утверждавшим, что его отец хочет завладеть его телом. Эта история, казавшаяся бредом, вызвала у Элизабет профессиональный интерес, и она решила нарушить профессиональные границы, отправившись в дом молодого человека. Тем самым она неосознанно стала частью ужасающей и опасной игры, последствия которой стали очевидными только в морге.