В разгар Великой Отечественной войны, офицер НКВД Константин Богомолов получает задание проникнуть под видом уголовника в немецкий разведывательный центр, чтобы выявить агентов, работающих против СССР. Блестяще выполняя миссию и став лучшим курсантом, Богомолов находится под постоянным давлением проверок и провокаций, которые не раз поставили его на грань провала. Кульминация наступает, когда немцы, считая его своим агентом, отправляют его обратно в СССР. Попав в подозрение и арестованный НКВД как предатель, Богомолов сбегает и теперь должен доказать свою невиновность и спасти командира, оставшись без поддержки родной страны.