Летом, под жарким солнцем, два подростка, Лука и Альберто, приезжают в живописный прибрежный городок, чтобы насладиться каникулами. Они быстро заводят дружбу с местной девушкой Джулией, которая погружает их в культуру и традиции города. Однако у парней есть тайна: они — морские существа, принимающие человеческий облик. Вскоре после того, как их истинная природа становится известна, Лука и Альберто понимают, что им грозит опасность, поскольку местные жители не готовы принять морских чудовищ. Друзьям предстоит найти способ сохранить свой секрет и дружбу, а также найти путь к примирению между морскими обитателями и человеческим сообществом, в котором они стремятся остаться.