В небольшом местечке, где мир пронизан тайнами и мистикой, местные жители обвиняют одного парня во всех бедах, что сеет тревогу даже у местного священника из-за предполагаемого демонического влияния. В попытке раскрыть истинную причину происходящих событий, Дон Маркес, потерявший жену, приглашает из Америки психиатра Грейс Викторию Бернхам. Вместе они пытаются разгадать мрачные загадки, мучающие его сына, постепенно раскрывая мрачные тайны этого места и душевные переживания главных героев.
