Маленький поросенок Фунтик со своей удивительной командой друзей — сердобольным клоуном Мокусом, сообразительной обезьянкой Бамбино и бегемотом по имени Шоколад — в очередной раз умело обманывают злобную госпожу Беладонну. Они используют снотворное, чтобы ночью тайно перевезти её на своем автомобиле в придорожную гостиницу «Три дороги», где оставляют в руках её старого знакомого, алчного предпринимателя Дурилло. Когда Беладонна приходит в себя, она немедленно возобновляет свои злоключения за Фунтиком и его друзьями, которые готовятся к грандиозному цирковому представлению в городе. В это время, Фунтик и компания готовятся не только удивить город своими выступлениями, но и снова перехитрить своих преследователей.