В мрачном микрорайоне, где меланхолия смешивается с городскими легендами, Джозеф, несмотря на свои года, по-прежнему обитает в пабах. После каждой попойки он превращается в огромного ящера, вызывая ужас у местных жителей. Однажды, пытаясь обрести покой, он встречает Ханну — женщину своего возраста, излучающую спокойствие и свет. Между ними возникает взаимное влечение, но и у Ханны есть свои тайны, которые могут поставить под угрозу их растущее чувство. Каждый из них должен будет столкнуться со своими демонами, прежде чем они смогут думать о будущем вместе.