После мистической катастрофы в прошлом, человечество раскололось на две разные цивилизации: одна живёт под землёй, где гравитация отталкивает их от земли, заставляя всё падать вверх, а другая — на поверхности, со стандартной гравитацией. Подземный народ, скрыт от угрозы падения в небеса благодаря своему подземному образу жизни, в то время как наземные люди воспринимают небо как место ухода древних грешников и избегают его взгляда. Жизни обоих народов развиваются параллельно и независимо, большинство из них даже не подозревают о существовании друг друга. Но когда невидимые барьеры начинают рушиться, обе цивилизации сталкиваются с необходимостью переосмыслить свои мифы и предрассудки, что приводит к потенциальному объединению или новому конфликту между мирами.