Восемилетний Саймон из сиротского приюта мечтает о семье и друзьях, но вскоре обнаруживает в себе способность принимать облик любого человека. Эта сверхъестественная сила приводит к трагедии, когда погибает Мадлен, девочка, которую он любит. В попытке исправить ситуацию и найти семью, Саймон решается на рискованный шаг — принять облик Мадлен. Теперь, обладая необъятными возможностями, он сталкивается с последствиями своего выбора, рискуя всем ради возможности обрести то, что всегда желал.