В тихом городке, где жизнь текла размеренно, учительница Джулия Медоус начинает подозревать, что один из её учеников скрывает страшную тайну. Её подозрения усиливаются после того, как она обнаруживает у мальчика тревожные рисунки и слышит его странные рассказы. Решив разобраться в происходящем, Джулия вместе с братом-шерифом Полом проникает в дом мальчика, где они сталкиваются с нечто необъяснимым и зловещим, полностью изменяющим их представление о реальности и вызывающим к жизни страхи всего городка.
