Тринадцатилетний Энди Никол начинает новый учебный год с неожиданного поворота, когда его учитель английской литературы, мистер Саймон, решает поставить его в пару с Большим Джи — рыжеволосым одноклассником, который постоянно становится объектом школьных насмешек. По мере того как Энди и Большой Джи начинают сближаться, обнаруживая у каждого свои уникальные таланты и общие интересы, вокруг мистера Саймона начинают кружить тревожные слухи, ставящие под угрозу его карьеру и отношения с учениками. Энди и Большой Джи оказываются втянутыми в чудовищную интригу, которая заставляет их защищать своего наставника и разоблачать истину, скрывающуюся за школьными стенами.