В 1994 году в маленьком шотландском городке два подростка, захваченные волной нового музыкального жанра — рейва, отправляются на свою первую вечеринку, надеясь на незабываемое развлечение. Однако эта ночь полна не только танцами под электронную музыку и чувством безудержной свободы, но и становится началом серьезных изменений в их жизни. Проникнувшись духом протеста против действующей жесткой цензуры, они не только глубже понимают свои желания, но и сталкиваются с необходимостью защищать свои права и свободу самовыражения. Их участие в рейв-движении ведет к конфликту с общественными устоями, что неизбежно оставляет отпечаток на их личной жизни и будущем. Это путешествие через музыку и бунт становится испытанием для их дружбы и личных убеждений.