В мрачных уголках восточного Теннесси разворачивается жизнь Лестера Балларда, бывшего заключенного, пытающегося обрести свободу после освобождения. Отторгнутый обществом и погруженный в аморальные и противозаконные действия, включая некрофилию, Баллард постепенно теряет связь с цивилизацией, превращаясь в дикого и жестокого человека, напоминающего пещерного человека. С каждым днем на свободе его поведение становится всё более отталкивающим и опасным, делая его абсолютным изгнанником, вечно неприемлемым для любого общества.
