В недалеком будущем в округе Орандж, Калифорния, страна страдает от эпидемии наркотиков, а особенно от разрушительного воздействия Субстанции Д, которая уничтожает психику людей. Главный герой, тайный агент Роберт Арктор, работает в отделе полиции по борьбе с наркотиками и сам становится жертвой зависимости, что неизбежно сказывается на его работе и личной жизни. В рамках операции его задачей становится слежка за его ближайшими друзьями. Вскоре ситуация усугубляется, когда один из друзей, Джим Баррис, начинает доносить на Арктора, обвиняя его в сговоре с наркодилерами. Эта двойная игра ведет к парадоксальным и трагическим последствиям, ставя под угрозу не только карьеру Арктора, но и его санитарное состояние.
