На далёкой планете, застрявшей в эпохе Средневековья, земные наблюдатели тайно работают над тем, чтобы осторожно влиять на исторический процесс, стараясь не нарушить его естественное течение. Главный герой, дон Румата Эсторский, знает о важности своей миссии сохранения нейтралитета, но когда в городе Арканар власть захватывает жестокое «чёрное братство», смещая не менее отвратительное, но менее кровожадное правление «серых», он не может сдержаться. Румата берёт в руки меч, чтобы самостоятельно наказать новых тиранов, нарушая тем самым установленные правила и вмешиваясь в чужую историю, что ведет к непредвиденным и разрушительным последствиям.