В Пекине проходит турнир мастеров восточных единоборств, посвященный стилю "Танцующий лев". Среди участников — Вон Фэй-хун, его неразлучный друг и напарник Чун, а также молодая и амбициозная Йе, кузина Фэй-хуна. Когда бойцы занимаются подготовкой к предстоящим боям, Йе встречает русского дипломата Тумановского, и между молодыми людьми вспыхивает роман. Это новое знакомство привносит не только любовь, но и неожиданные компликации, так как между странами напряженные отношения. Их роман становится не только личной историей, но и политическим вызовом, добавляя интригу к уже насыщенной атмосфере турнира.