В эмоциональной драме мексиканский тренер по актерскому мастерству Гарольд, достигший значительных высот в своей профессии, приезжает в Нью-Йорк в поисках новых вызовов и вдохновения. В этом многоликом городе он встречает подростка Феликса, чьи актерские способности и харизма сразу привлекают его внимание. Со временем Гарольд начинает узнавать в Феликсе черты своей первой детской любви и убеждается, что мальчик — перерождение этой любви. Это убеждение глубоко влияет на его восприятие реальности и взаимоотношения с окружающим миром, исследуя темы перерождения, судьбы и связи прошлого с настоящим. Фильм погружает в историю поиска смысла, любви и самоидентификации в постоянно изменяющемся мире.
