В эпицентре сюжета находится древнее полотно, датированное временами династии Мин, разделённое на две части и хранящееся в музеях Тайваня и Китая. Правительство планирует воссоединение полотна в музее при Императорском дворце в Тайвани, чтобы привлечь мировое внимание. Однако в день объединения одна из частей полотна исчезает. Перед Сяо Дзяном, главным героем, стоит задача найти пропавший свиток до открытия выставки, однако на его поиски выходят также британские наёмники и японская мафия. Операция под кодовым названием "Подмена", руководимая агентом "Ф", объединяет усилия полицейских Китая, Тайваня и Гонконга в напряжённой гонке против времени и международного криминала.