На свой первый рабочий день в полицейском управлении племени Навахо, детектив Джо Липхорн начинает расследование убийства местного знахаря, тело которого обнаружено на дороге с древним магическим символом, нарисованным его кровью. Сержант Джим Чи, опытный знахарь, утверждает, что символ связан с навахскими колдовскими обрядами и дело рук злого духа «Меняющего кожу». Скептически настроенный Липхорн продолжает расследование, несмотря на то что таинственный убийца продолжает убивать, оставляя все больше жертв среди полицейских и близких к расследованию.