Гангстер Бадди Израэл, решивший сотрудничать с ФБР и свидетельствовать против своих бывших сообщников, становится целью для мафии, объявившей награду в миллион долларов за его голову. Под угрозой быть убитым до начала судебного процесса, Бадди находится под защитой агентов ФБР Месснера и Карратерса. Задача агентов осложняется из-за того, что Бадди не может удержаться от желания публично показываться, устраивая выходки в людных местах и тем самым притягивая ненужное внимание, что делает его защиту крайне сложной.